互金平台小赢科技赴美IPO:计划筹资2.5亿美元

P2P爆雷潮尚未完全退去,又有一家互金平台——小赢科技赴美申请上市。

8月28日,小赢科技向美国证监会(SEC)提交首次公开招股(IPO)申请文件,拟在纽交所上市,计划融资2.5亿美元,承销商为德意志银行、摩根士丹利和招商证券(香港)。

根据公开资料,小赢科技成立于2014年,集团旗下拥有小赢理财、小赢网金、小赢普惠、小赢卡贷等多个品牌。2015年,小赢科技与众安保险签署战略合作协议,双方在风控、数据、获客领域开展合作。众安保险为小赢平台众安保险专区销售的理财产品,提供本息全额保障。

招股书披露的业绩数据显示,小赢科技2016年、2017年净收入分别为2.3亿元、17.9亿元,其调整后净利润为-0.8亿元、4.1亿元。 2018年上半年,小赢科技总净收入为18.5亿元,净利润为4.4亿元,调整后净利润5.3亿元。

 

 

奥纬咨询(Oliver Wyman)提供的报告显示,2018年上半年,小赢卡贷在贷余额131.6亿元,排在信用卡代偿产品领域的第一位,小赢优贷在贷余额70.3亿元,排在其所在信用贷款领域产品的第三位。另据招股书披露,2016年、2017年小赢科技撮合贷款总额分别为190亿元、344亿元,2018上半年撮合贷款总额为199亿元。

小赢科技创始人曾创办艺龙、蓝山中国资本

小赢科技创始人、董事长唐越是一位连续创业者。1999年,唐越在美国创立了著名在线旅行服务平台——艺龙旅行网,于1999年至2006年担任艺龙旅行网的董事长兼首席执行官 ;2006年,唐越与美国Blue Ridge Capital共同创建了私募股权投资基金——蓝山中国资本。

小赢科技招股书披露的股权结构信息显示,唐越持股35.72%,其他主要股东多为外籍投资方,包括Mangrove Coast Investment Limited、Deal Vanguard Limited等。

根据公开资料,2015年10月,小赢理财宣布获得周大福企业A轮4亿元融资;2017年3月,完成B轮10亿元融资,投资方包括苏州金螳螂企业,金科娱乐旗下产业基金,上海城市地产控股有限公司,柏年康成健康管理集团等。

 

 

互金平台上市自救前景几何?

今年以来,随着国内互金领域监管加强,数百家网贷平台出现爆雷、逾期问题。面对行业危机,近期国内多家网贷平台(包括微贷网、理想宝等)赴海外上市,IPO募资被视为网贷平台开展自救的一项重要措施。

在上周日小赢科技举办的一场用户见面会上,公司总裁成少勇表示,面对目前市场上关于金融科技版块的起伏,公司“早已建好避风港”,他还指出,金融科技技术水平方面,目前中国已经不输于美国甚至超过美国。

不过,对于近期国内互金公司蜂拥赴美上市,美国市场并不十分看好。

腾讯新闻《一线》援引一位美国投资人观点称,“中概股互金公司最终会留下几家大玩家,其余的将变为历史”。另有投行人士对该媒体表示,“要在激烈竞争中脱颖而出,资本助力不可缺少,这也是目前互金版块IPO接踵而至的原因。2018年下半年的这批中概股互金上市,有一些为了上市而上市,似乎已经变了味。”